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「603903」「港股打新」:快手吃到大肉,诺辉健康怎么打?

「603903」「港股打新」:快手吃到大肉,诺辉健康怎么打?插图

大家好!

本周迅速上市,首日最高价升至345港元,涨幅200%,一手盈利2.3万港元。恭喜那些吃过肉的人。

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最近几只新股表现都很好。除了快手,新通医疗胜率7.5%,第一天上涨60%以上,一手赚7000多港币;建北昕薇,一手胜率8%,首日最高涨幅160%,一手盈利3800港币;康贝医疗的胜率为10%,最高涨幅超过20%,利润超过2600港元。

港股新胜率高于A股,收益还不错。结果最近参与的人越来越多。市场人气高,快手叠加。新通和康贝公布解冻,迎来了诺惠健康的第一天。融资认购700次以上,不包括现金认购和银行认购。按照目前的走势,超额认购倍数可能会超过快手,可见市场有多热。那诺慧健康了,我们该如何参与?

一、公司招股信息如下:

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二、公司和行业信息:

诺慧健康成立于2015年,是中国癌症早期筛查的领导者,也是家庭检测的先驱。该公司的愿景是通过筛查和早期检测来预防和治疗癌症。诺汇健康持有国家药品监督管理局批准的癌症早期筛查注册证,其两种结直肠癌筛查产品(肠胃清和便便管)已获国家药品监督管理局批准并商业化。此外,公司有两条正在研究的产品管道,适用于胃癌和宫颈癌的筛查。该公司持有其所有上市和管道产品的全球产权。

常是中国第一个也是唯一一个经国家食品药品监督管理局批准的分子癌症筛查试验;

噗管是中国第一个也是唯一一个国家食品药品监督管理局批准的自检FIT筛查产品;

龚正清预计2021年开始注册临床试验。据Frost & Sullivan介绍,截止上一个实际日期,国内还没有国产尿液宫颈癌筛查检测产品。

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正开发的幽幽管,一种基于粪便的自检胃癌筛查测试。诺辉健康于2020年11月完成幽幽管的注册试验并已于2020年同月向国家药监局提交注册申请。

图概述诺辉健康的产品及主要候选产品截至最后实际可行日期的开发状况:

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行业方面,中国是全球结直肠癌发病数最高的国家,2015年的38.8万宗确诊病例增加至2019年的44万宗确诊病例,复合年增长率为3.2%。根据弗若斯特沙利文,结直肠癌的治疗成本为中国医疗体系带来沉重的经济负担,整体人均开支于中国城市地区常见的癌症类型中为最高。

由于发病数高、死亡数高、肿瘤发展周期长及治疗负担沉重,结直肠癌在无癌症体征或症状的中等风险人群中属于少数建议定期筛查的癌症类型之一。

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据悉,中国的结直肠癌筛查市场由2015年的人民币2,500百万元增加至2019年的人民币3,000百万元,复合年增长率为4.8%,并预计2030年将进一步增加至人民币19,800百万元,复合年增长率为18.7%。

点评:公司具备一定的行业壁垒,发展前期广阔,所处一个非常好的赛道。

三、财务状况

于2018~2019财年,公司共录得的总收入分别为1881.6万和5827.5万港元,同比增长209.7%,同期净亏损分别为2.249亿、1.065亿港元;2019年、2020年的截至9月30止的前九个月,总收入分别为3544万、3530.9万港元,同比下降0.4%,同期净亏损分别为6250.8万、5.3亿港元。

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点评:财务状况一般,处于亏损中,成立时间还较短,需要不断的投入发展。

四、保荐人

高盛和UBS联合保荐

1、UBS,近两年参与5家保荐,首日上涨率60%,最近保荐的京东健康首日上涨55.85%,平均首日回报505.65。

2、高盛,近两年参与20家保荐,首日上涨率80%,最近保荐的医渡科技首日上涨147.91%,平均首日回报386.85。

点评:保荐人优秀,所保荐项目涨多跌少。

五、基石投资者

多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约1.24亿美元,包括:Invesco Advisers, Inc、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、清池资本、GIC 、南方基金等。

合计共认购1.24亿美元(约9.7亿港币),相当于集资额约55.29%,设6个月禁售期。

点评:明星基石投资,给予市场信心。

从以上几个维度来看,加上近期港股打新火爆,诺辉健康还是值得参与的,但从回拨机制来看,超额认购100倍以上,甲乙组各分得38300手。

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来回顾下最近几只新股的配售情况:

快手

公开发售21.9万手,142.3万人认购,一手中签率4%,500手稳中一手,乙头稳中1手。

心通医疗

公开发售10.2万手,56.7万人认购,一手中签率7.5%,400手稳中一手,乙头稳中2-3手。

贝康医疗

公开发售6.67万手,26.4万人认购,一手中签率10%,200手稳中一手,乙头稳中4-5手。

对比来看,诺辉健康总共7.6万手的货,不及心通和快手,也没有新股撞车,超额认购倍数预计会超过快手,如果100万人参与,预计一手中签率在1%-2%,乙头也都不一定能稳中一手。那如果乙组中一手的话,打和点在30%,诺辉健康基本面再好,也不及快手吧,首日涨幅50%-70%就不错了,算下来盈利也就在2600-5000左右,万一上乙头都不中一手,损失就在4000多,不划算。

那我的策略就是,多户的,可以拿一个账户去融资,其他账户用现金摸一手,碰碰运气就好,没必要上乙组。户少的,现金打一打,控制成本,重在参与。

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