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「东富龙股票」历年两会,通信行业均有出色表现

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伯克希尔建仓电信巨头威瑞森

周二交易结束后,伯克希尔哈撒韦公司向美国证券交易委员会提交了一份关于2020年第四季度末美国股票状况的报告。在重仓股,排名前十的公司中,该公司在上个季度收购了通信行业的威瑞森公司和能源行业的雪佛龙公司。目前,公司分别持有1.47亿股和4800万股,市值分别为86.20亿美元和40.96亿美元,其头寸分别占投资组合的3.19%和1.52%,分别位居重仓股第六和第九位。

Verizon是美国三大电信巨头之一。其股价在过去一年下跌了4%,而同期标准普尔500指数指数上涨了17%。自伯克希尔的头寸报告披露以来,该公司股价上涨了约4%,而同期标准普尔500指数指数公司股价下跌了约1%。伯克希尔的建仓引发了市场对通信行业的关注,改变了市场对该行业的看法,极大地提振了通信行业的人气。

回顾国内通信行业,去年由于疫情影响,5G基站建设受到很大影响。整个行业从下半年开始下跌了30%,估值达到历史新低。目前,PE-的TTM在行业中处于历史5%的位置。

两次会议即将召开

2021年,中国的两会将在3月4日和5日举行,只剩下五天的交易时间。第十三届全国人民代表大会第四次会议将于2021年3月5日在北京召开,中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第四次会议将于2021年3月4日在北京召开。

多年来,两会将对中国经济运行产生巨大影响。同时,2021年作为“十四五”计划的第一年,其政策制定对全年的大方向具有较强的指导作用。只有把握好宏观政策方向,才能在动荡的市场中找到正确的方向。

今年的两会将聚焦关注,国家如何为“十四五”开一个好头是这次的重点之一;此外,还需要重点关注关注碳中和、国内外双循环、需求侧改革、科技、农业、教育等相关话题。

科学技术作为第一生产力,也是历年两会的重点内容。在这里,我们以科技传播为例,介绍传播板块的表现以及对未来几年两会的期待。

回顾历史,我们发现通信行业在两会期间很有可能走出独立市场。对比指数和沪深300指数在两会期间的走势,从2010年到2020年,11家通信行业中有10家指数在每年两会前一个月跑赢沪深300,并取得明显超额收益。特别是在2019年和2020年,涨幅明显优于沪深300指数。

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今年通信行业的大概率会议,将聚焦十四五。《十四五规划建议》第三部分,重点是“坚持创新驱动发展”。要实现自主控制,把科技自力更生作为国家发展的战略支撑。作为科技创新的底层支撑,万物互联的基础,七大基础设施之首,5G通信将是重点方向。

最近召开的地方两次会议都发出了明显的信号,广西提出2021年新建2万个5G基站,河南省提出新建5万个5G基站。山西省表示,将加快“新基础设施”建设,在2021年建设1.5万个新的5G基站,而福建省提议在2021年开放3万个新的5G基站。

总的来说,5G面临政策、技术、估值三个边际变化。Overl

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