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「中投大智慧」光伏板块市值单日跌掉1200亿,事起一份被投资者忽略的文件?

作者:十年财务自由

一份文件打败了A股和多头

一直跌个不休的大A,继续遭受滑铁卢。与周一和周二途观股价暴跌不同,多头在周四被一份文件彻底击败。

这份文件是《关于2021年风电、光伏发电开发建设事项有关事项的通知(征求意见稿)》,光伏概念大跌,其中,阳光动力跌15.3%,隆基股份跌9.2%,同威跌10%。

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随着情绪恶化,消费、医疗、新能源都大幅下跌,纷纷倒闭。这些股票之前普遍涨幅过大。春节过后,杀跌也从团团股一路走到了高估值。现在出现的一些市场已经恐慌了。周四,多头再次投降,指数也一路下跌,全线暴跌。

从下跌来看,板块,光伏周四受伤最重。自去年以来,光伏一直被机构视为长线最难的板块。然而,在短短两周内,一些光伏股票下跌了30%,整个板块每天下跌1200亿元。

市值1000亿元的通威股份,股市也连续两天大跌。通威股份硅材料的制备方法是西门子法。但由于最新技术颗粒硅法比西门子法更节约成本,碳排放更少,市场担心颗粒硅法会取代西门子法。

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一些分析师认为,光伏的大杀跌与昨天公布《关于2021年风电、光伏发电开发建设事项有关事项的通知(征求意见稿)》事件有关。这意味着光伏平价的快速发展也迎来了消费和市场化的同步发展。这种情况下,并网是大势所趋,补贴可能会逐渐收回。在并网的背景下,电价走势也应该趋于稳定,利润驱动型投资的预期也可能是下降,行业的投资泡沫可能被驱散。

另一种分析认为,由于之前板块股票的过度上涨,板块的市盈率(TTM)在杀跌之后仍超过57倍。在茅台、五粮液、宁德时代杀价估值的背景下,PV板块的龙头企业也将有一个杀价估值、去泡沫的过程。

我认为市场在处理短期消息时总是不理性的。即使光伏市场化机制突出,整个行业也将从平价阶段发展到优质阶段,龙头企业仍有相当大的前景,特别是隆基股份,在这种竞争态势下,将不断提高竞争力和市场份额。这种错误的杀戮可能会让出现成为一个更好的买家。

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(1)茅台收盘2033元。茅台真的要破2000块了。记得去年很多大V喊过,再也见不到2000元的茅台了。我们将拭目以待,看看投资者能否战胜市场或投资者。顺便问一下,你会买多少茅台?

(2)孟增持喵可蓝多5%的股份。说到伊利,我就提到了妙客隆多,因为妙客隆多切入奶酪细分市场,迅速打开市场,所以这几年成长的不错。到目前为止,国产奶酪仍然以国外品牌为主,大陆品牌的扩张机会很大。孟增持后,持有妙客蓝道9.9%的股份,也反映出孟对国内奶酪市场前景非常看好。

(3)隆基股份收购了森特27.25%的股份。龙基以协议转让的方式以16.3亿元人民币收购了先涛公司在股本27.25%的股份。收购龙基表示,这将有助于充分发挥先涛公司在建筑屋面设计和维护方面的优势,同时结合龙基在BIPV产品制造方面的优势,共同探索大型公共建筑市场的业务发展。隆基股份表示,BIPV是未来增长的最大动力,其他公司很难撼动龙基整合的布局。在光伏板块,的选择上,隆基股份是优先的。

(4)钢铁和板块继续上涨,涨停很多股票最近很多人开始跟随周期。我不喜欢这种产能过剩的行业。首先,增长是不可持续的。第二,资产利润微薄。即使大宗商品价格上涨推动了向牛,的上游转移,我也不会考虑。如果一个行业的股票五年甚至更长时间都拍不出来,就把它扔到路边,不要看它。

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