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「002229股票」兴业策略王德伦:中长期把握碳中和等四条产业主线

「002229股票」兴业策略王德伦:中长期把握碳中和等四条产业主线

【产业战略王:把握中长期碳中和等四大产业主线】根据本次工作报告要求,2030年单位GDP能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18%,进一步制定2030年前碳排放见顶行动计划,后续可重点关注的具体措施中长期内,把握内需,提升服务消费、科技、碳中和、安全四大主线。

主要经济增长目标顺利恢复正常,与《2019年政府工作报告》的目标一致。

全文中经济增长、就业、通货膨胀等关键指标与2019年基本一致,即GDP增速在6%以上,城镇新增就业1100多万人,失业率在5.5%左右,CPI在3%左右。目标后期设定合理的增长区间,保持可持续性,与未来目标平稳衔接,更加注重发展质量。

财政政策方面,赤字比例和专项债务低于2020年高于2019年,减税将继续保护主体。

从财政政策的角度来看,赤字率和地方专项债务与2019年相比有所增加,但与2020年这一特殊年份相比有所下降。2021年赤字率为3.2%(低于2020年的3.6%,高于2019年的2.8%),地方专项债务为3.65万亿(略低于2020年的3.75万亿,高于2019年的2.15万亿)。重点仍然是保护市场参与者。继续实施机构减税,延长小规模纳税人增值税优惠期限,增加对小规模纳税人、小微企业和个体工商户的税收优惠政策。

一个稳健的货币政策应该是灵活、精准、合理、适度的,基调和2019年基本一致。

令人担忧的货币政策没有出现,的实际数字增长目标,但与2019年表达的目标相似。处理好经济复苏和风险防范的关系,货币供应量和社会福利增长率与名义经济增长率基本匹配,保持宏观杠杆率和人民币汇率基本稳定。优化存款利率监管,进一步降低实际贷款利率。l创新、安全、科技、优质成为2021年两会报告中的热门词汇。

通过对政府2021年工作报告与2020年和2019年工作报告的对比分析,发现创新、安全、科技、优质等词汇的出现频率远高于出现。其中,出现,有40多项创新,较2020年的9项大幅增加,与2019年基本持平。安全、科技、优质等。是出现在过去五年中最常用的。2021年是“十四五”的第一年,也是2035年的长远目标,更加注重转型升级、自主安全和科技。同时,在政策层面,对科技创新的支持力度大幅加大,如推进“率先上市”机制,加大基础研究投入,中央财政基础研究支出增长10.6%;继续实施企业R&D费用加扣75%的政策,将制造企业加扣比例提高到100%。

扩大内需重在农村消费活力,重在服务型消费。

在扩大内需方面,重点是农村居民。1)完善城乡流通体系,通过快递向农村发送电子商务,扩大县乡消费。2)稳定汽车、家电等商品消费,发展服务型消费。3)建设完善二手车市场、停车场、充电桩、电站更换、动力电池回收等设施。这些措施有利于促进和完善“双循环”格局,激发内部消费活力。

绿色发展、碳峰值和碳中和,关注的具体后续措施

根据这份政府工作报告的要求

1)坚持扩大内需,促进农村消费和服务型消费。关注农村消费和服务型消费的升级得益于疫情的变化和中长期消费活力的释放。

2)机会有三种类型:“碳峰化”和“碳中和”,包括新能源金属与材料、光伏与锂设备、电化学储能、UHV交通、新能源汽车产业链等新的产业机会,“供方改革2.0”中上游制造板块等老的产业机会,水电、铝、聚氨酯、预制建筑、多式联运等节能减排机会。

3)中长期科技创新机会与国内替代“十四五”推动的“卡脖子”环节有关,如半导体链、新材料等。

4)粮食安全和种子安全下的农业结构机遇。

风险警告:流动性和金融监管收紧超出预期

(XYSTRATEGY)

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