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「资生网」煤电超预期走妖,跨年行情来了?

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今天的文章主要讲两个要点,一个是对电能的看法,周末对行业研究的数据进行了如下认真验证:

工业调查资料也显示,目前的限电措施并没有造成水泥和有色金属冶炼大规模停产。目前煤炭港口库存较低,运价上涨。

根据11月份的数据,煤炭进口量为43.8%,与下降,相比,几乎是去年同期的一半!

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但事实上,这种下降已经持续了几个月。自5月份以来,煤炭进口量少于去年,自8月份以来,降幅超过30%。

那为什么下降刚开始的时候没有爆发市场呢?

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新能源汽车除了原有市场外,主要是天气和气候叠加的时机。深冬时节,供暖需求大幅增加。“在最近的监测中,我们感到我们受到了工业生产快速增长和低温与冷流叠加的影响,导致了当前的电力需求。超出预期,形成高速增长。”

区域性缺电可能会进一步加剧煤炭供应的不平衡,这是主要原因。如果出现缺电,火电、风电、光伏发电都在一条线上,是最近市场持续时间最长的主线。

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所有这些都只是紧急情况下需要的刺激。由于气温较低,预计-未来两个月的用电量增速将继续保持在较高水平。但由于目前电力供需格局紧张,未来两个月市场价格有望上涨。

煤炭之后,可能会刺激煤炭下游煤化工产品(醋酸、PVC、尿素)价格上涨。这是在等待下一条新闻的刺激和酝酿。

这是团队负责人周末做的功课,为了更深入的了解市场主线中的基本面数据支撑和逻辑。

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