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「重组股」2021展望:从复苏牛迈向高质牛

【2021前景:从复兴牛到优质牛】牛市,A股: ROE/ROIC上升,中长期基础优质公司,全球资本,中国居民加入A股。

核心观点

牛,复苏完成后,中期方向是优质牛:

牛市在A股: ROE/ROIC上升,全球资本和A股为中国居民的中长期基础。

A股牛市:的中短期基础全球流动性宽松,国内经济正在复苏,政策没有明显收紧,资本流入A股

目前,国内政策没有急转直下,反复的海外疫情和疫苗接种需要时间,这使得牛市的环境在年初仍然存在。

如果年中疫苗接种和海外复苏顺利,市场很可能进入消化估值和阶段性防御阶段。

然而,中长期的基础决定了A股在消化完估值后会回到牛趋势,下一个进攻窗口可能是第四季度。

先保持正确的配置:先保持高度繁荣的轨道:新能源、白酒、军工、化工、医疗等。

令人惊讶的是,关注新繁荣的上升趋势是电子、计算机、高端制造业、媒体、5G应用、受疫情破坏的行业等。

风险预警:金融市场流动性变化、信贷环境和全球流动性环境变化。

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(陈果A股战略)

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