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「东江环保招股说明书」港股进入牛市第一阶段,白酒调整惨烈,军工缩量了

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今天下午,指数加速走弱,创业板指数下跌超过2%。

在板块,锂电池方面,板块,的军工和其他高级集团继续进行调整,而半导体等板块技术并没有脱离可持续性。

基金继续在高位和低位之间转换,而低位股开始活跃,电子烟、赛马、体育、口罩等话题在拉升轮流出现

还有一些低估值权重的穷学生,比如安全边际的房地产和银行业,他们值得最近的关注。

第一,疯狂的港股买了

自2021年初以来,南向资本加速流入香港市场。交易,连续12年每天的资本流入量都超过了100亿。截至目前,累计净购买量已超过1900亿港元。

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资金流向南方分为两种方式,一种是针对在港股上市的稀缺资产,另一种是针对估值低于A股的不良股票

核心资产主要用于收购腾讯、美团、小米、香港交易所,崔乙幕国际、安踏体育、李宁、海底捞、九毛九等在A股找不到替代品的核心企业

来自低估值困境的资金主要用于购买估值远低于A股,的公司,如中国移动、SMIC、中国电信和中国联通。

中国移动和中国电信没有在A股,上市,所以没有可比性。不过这几年三大运营商的走势可以算是半斤八两,联通可以代表他们三个。目前中国联通A股估值是PE的23倍,中国联通港股只有PE的10倍。SMIC同时在AH上市,但SMIC的A股估值高达188倍PE,high股仅为66倍PE。「东江环保招股说明书」港股进入牛市第一阶段,白酒调整惨烈,军工缩量了插图2

第二,白酒是A股集团股票的缩影,跌价依然是个好孩子

最近站岗的哥们和小偷都很焦虑,问觉得头绿的小伙伴,总是问怎么办。

杨格两周前说白酒不能再买了,只能卖不能买。现在已经开始暴跌。自然也就难怪别人了。

看看昨天E基金的蓝筹选择。-的估值为0.02%,实际净值为1.09%。我们神坤,估计卖过白酒。你知道为什么白酒会掉。

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其实开年之后,业绩保卫战结束,新资金枪口一转,直接杀入港股了,两周不到,买了1587亿港元。

如今A股新基金的募集还如火如荼,都面临着同样的困境;那先杀入港股的先遣军,不愁没后来人。

反倒是,越晚介入的,会越被动。

于是,就形成当下资金的疯狂南下潮。

……

之前,支撑A股走强的一大动力,就是不断发行的新基金,会带来巨量的增量资金。

如今,发现人家根本不跟你玩,直接跑港股去了。

场内抱团的资金们,估计要傻眼了。

如今的A股,好比被人釜底抽薪;那抱团瓦解的速度,自然会随之加快。

近期股市很是抽风,即使是优质股,动不动就来个大跌,原因也在此。

持有高位股的朋友,还是要多加小心。

不过,A股终究是国内资金的主战场,如今的问题,不是资金不想买,而是价格实在太高。

等价格调到位了,这班资金自然就杀回来了。

现在,要做的,就是耐心等待优质股调整到位。

三、军工缩量了,这里值得回来关注一下

最后说说军工,军工板块一轮调整开始缩量了,这边离反弹应该快了。

如果军工活跃,那么谁会是主线,有大咖认为上轮牛市,军工炒航母;这轮牛市,军工大概率炒大飞机。

因此,2021年,大飞机板块翻倍是大概率事件。

军工订单,在十四五期间将由”稳步增长”转向”快速增长”。军工新采购模式不仅提升了一次订单的采购量,还大幅提升了预付款比例,这将显著改善军工企业的经营现金流和盈利能力。

而且大飞机无疑是军民融合的最佳载体,这是一个万亿级别的大市场,将迎来景气上升周期。

还有一点,与军工关系有间接关系,因为造船和造航母的公司都是那几家。

周末有消息说,2020年在新冠肺炎疫情和经济不确定性的双重影响下,全球造船业处于近30年来的大萧条阶段,各国造船企业手持订单都出现大幅下降。

从工信部日前发布的数据显示,2020年,中国新船接单量超过韩国,时隔两年重新夺回接单量全球第一。这份最新出炉的数据显示,2020年,中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。

时隔两年中国重返全球第一,韩国位居第二,日本获得约7%的份额,排名第三。–从这个角度来看,即便是新航母在造的消息刺激,普通运输船只大规模制造,也会提高大军工板块的业绩和景气度。

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