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「伊美尔上市」贺宛男:A股市场也可以另辟蹊径 从南下资金建仓风格看A股投资思路

「伊美尔上市」贺宛男:A股市场也可以另辟蹊径 从南下资金建仓风格看A股投资思路

【何皖南:A股市场也可以另辟蹊径,从南来资本的建仓风格看A股投资思路】A股市场也可以另辟蹊径。所谓的“黄金轨道”,机构一再称赞,不错,但每种商品都有性价比。

本周中国股市最大的赢家是两个指数

首先,创业板指出,周涨幅为8.68%,成交量为10284亿元,相当于深圳28827亿元周成交量的35.67%,相当于沪深股市总成交量的20%;表现较好的是创业板50和指数,周增长率为9.39%。同期,沪指和深证成指仅分别上涨1.13%和3.97%。

更牛的是港股恒生科技指数,周涨幅11.28%,成交额4226亿元,相当于港股周成交额13353亿元的31.65%;同样,同期恒生指数上涨3.06%。

为什么只占沪深股市总市值1/8左右的创业板,总市值占20%的成交量,比大盘指数、-?高4倍同样,为什么指数恒指科技20只成分股的成交量占港股总成交量的1/3,比大盘指数、-?高4倍

从中我们会得到什么启示,对股民朋友的选股思路会有什么启示?

首先,从南方流入港股的资金远远超过从北方流入A股的资金。据统计,仅在今年的14个交易日期间,来自南方的资金净流入就达到2218亿元,平均每天超过150亿元,而来自北方的资金净流入只有几十亿元。这说明港股比A股更有吸引力,鉴于个人投资者在买卖港股时要承担汇率差异,估计无论是南下还是北上,大部分都是机构基金,这也说明了A股机构持股集团的“主轨”确实拥挤,被高估了。比如白酒第二领军人物洋河股份,板块,撤近30%,似乎毫无起色;至于郭广昌吞并ST,其主要投资者豫园的股价已经从15元跌至11元。同样,板块国防军工的市盈率已经超过-,的70倍和80倍,部分龙头企业已经退了20%。还有所谓的“酱毛”“油毛”,好像已经不流行了。

第二,我们来看看南都主要买什么。

据统计,今年以来(截至1月21日),南投资本主要收购的前十名股票(腾讯、中国移动、中海油、SMIC、美团、HKEx、小米、崔乙幕国际、中国电信、中国联通)共耗资1559亿元,占南投总额2218亿元的70%。除了小米下跌了7%左右,其他9只股票都上涨了,在短短14个交易交易日内,其中一半上涨了20%以上。

我们以腾讯为例。其股价从去年年底的564港元上涨至本周末的691港元(最高为700港元),涨幅为22.5%。其总市值超过6.6万亿港元,相当于人民币5.54万亿元。它的市值压垮了中国五大银行的总和。有人提到,腾讯目前的静态市盈率超过50倍,第三季度报告显示,其营收和净利润分别仅增长29%和32%。为什么要疯狂的从南方买钱?事实上,腾讯的一个重要观点在于其投资领域。据腾讯总裁刘炽平去年年中披露的一组数据,该公司已默默投入800余宗,其中独角兽160余只,上市公司70余家。例如,腾讯拥有拼多多, 16.5%的股份、京东17.9%的股份和美团18.1%的股份。由于持股比例低于20%,这些不能合并。有人说投资腾讯和茅台有一个共同点。茅台看茅台和茅台的区别,腾讯看

此外,中国移动是南方投资的第二大股票。一个重要原因是美国将其列入所谓的“实体名单”,导致其股价暴跌,市盈率刚刚超过7倍。南向基金被收购后,其股价也从39港元上涨至47港元。这与A股领先的安全公司Hikvision有关。早在2019年10月,美国就将其列入第一份“实体名单”。现在怎么样了?股价从当时的30元涨到今天的66元,还在创新高!因为海康科技含量高,有自主创新,所以市场大,以内部流通为主。相比之下,例如,芯片领先者SMICA股和h股仍然相差不止一倍。为什么?我觉得在于“自主可控”这几个字。至于“中国首富”农夫山泉,不仅是南向资本,也是国际资本。由此,我不禁想起一位经济学家描述的中国股市“四瓶水”.

在我看来,A股市场也可以另辟蹊径。所谓的“黄金轨道”,机构一再称赞,不错,但每种商品都有性价比。例如,几天前,国家能源局的公布电源接入电网。2020年全国供电新增并网容量190.87GW,其中风电新增并网71.67GW,同比增长178%,创历史新高;太阳能装机容量为48.20千兆瓦,同比增长60%。在太阳能和光伏受到一致青睐的同时,我们能否也去看看风能这种新能源,以及关注?与风能相关的龙头企业

再比如,最近有报道称,最严格的限塑令将在2021年实施!在国家发改委去年发布的《进一步加强塑料污染治理的意见》的基础上,今年要加快步伐,逐步禁止和限制使用不可降解塑料。有鉴于此,可降解塑料的市场需求正在迅速增长,差距正在扩大。1月19日,恒力石化正式签约国内最大的年产60万吨可降解新材料项目,目前该单位估值只有20倍。

(《金融投资新闻》)

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