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「股票」高瓴资本出手!高位买入基因检测龙头,20年净利暴增7倍

高燕首都又开枪了。这次他看中了基因检测的龙头——华大基因!

昨晚华大基因公布增资20亿,华泰证券、招商局证券、天津立人等4家机构中标。锁定期6个月,发行价145元/股。昨天股价还是低于增发价。

天津立人是高淳资本的证券投资平台。参与定增后,持有421.95万股,成为华大基因第七个股东。

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高淳资本为什么看上华大基因?

这家公司曾获得A股的青睐,2017年上市后,一度成为仅次于茅台的“股王”。但其表现在18、19年间持续下滑,并因基因编辑婴儿事件而备受争议。

瓶颈期爆发新冠肺炎疫情,BGI率先推出新冠肺炎检测试剂盒,成为首批获准上市的检测产品之一,之后先后获得欧盟、美国FDA、日本PMBA、世卫组织认证。

截至2020年4月底,新冠肺炎检测试剂盒日生产量已达到200万份/天,海外订单已覆盖80多个国家和地区,累计交付量已超过2000万份。

所以华大基因过着躺着赚钱的日子,2020年第一季度利润1.4亿元,同比增长42%;上半年利润16.5亿元,同比增长734%;2020年前三季度利润27亿元,同比增长901%。

最近三个季度赚的钱比过去五年的总和还多,贡献最大的是会计和测试。2020年年中,精密医学测试的集成解决方案占收入的70%以上。

2020年之前,最大的业务是生殖健康基础研究和临床应用服务,收入占下降的42%,2019年为13.83%。

「股票」高瓴资本出手!高位买入基因检测龙头,20年净利暴增7倍插图1

然而,在核酸检测的出路消退后,BGI未来将面临更大的挑战。

1月27日,华大基因发布2020年业绩预测,预计归属于母亲的净利润为20亿元,归属于-的净利润为23亿元,同比增长62.3%,归属于-的净利润为73.2%。由此,预计-第四季度亏损37亿元

即使核酸检测还有需求,也只是暂时的。随着疫苗的大规模接种,核酸检测能提供的性能会越来越少,所以高淳的资本不应该针对核酸检测。

华大基因是中国基因测序的领导者,拥有生殖健康、感染防控服务、肿瘤防控和转化医学、多群体大数据服务和精密医学检测综合集成解决方案五大核心业务。

公司业务覆盖全球100多个国家和地区,覆盖全国2000多家科研机构和2300家医疗机构,其中三甲医院400多家;3000多家医疗科研机构与海外国家合作。

由于基因测序业务发展缓慢,BGI开始转型其体外诊断(IVD)业务。新冠肺炎疫情爆发后,公司与武汉政府等机构建立火眼实验室,提高新冠肺炎的检测速度。

预计到2020年,该公司将建成包括海外实验室在内的100多个火眼实验室,并有望成为未来世界五大IVD领导者。

高燕首都最喜欢的运动是医疗。近年来,投资了恒瑞医药、无锡药业、爱尔眼科、泰格医药、凯莱英、金隅医药、凯莱泰等上市公司。

大部分涨幅不错,但也有跌得很惨的。比如Kellett已经从高位跌了70%;因此,我们应该理性看待高燕的投资。

2020年第三季度末,公司十大股东中有五家减持,包括大股东深圳前海华大基因投资企业、深交所和裕固林股权投资合伙企业、上海郜林同创股权投资合伙企业、汇天富和万家基金

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于和高林,

声明:本文不构成具体投资建议。股市有风险,投资要谨慎!作者主要列举上市公司的核心逻辑供投资者参考,而不是让大家直接买。

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